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10月行情收官之际,多家券商2022年11月月度策略及相关投资组合陆续出炉。据不完全统计,截至10月31日,至少已有13家券商披露了11月月度“金股”名单,阳光电源、光峰科技最受券商看好,整体上成长风格个股更受青睐;从基本面表现看,推荐个股中逾六成前三季度净利润同比增长。

展望后市,券商认为在外部不确定性尚未落地的当下,A股市场高波动性仍存,同时结构性机会也有望增加,医药、高端制造、新能源等板块值得重点把握。

偏爱成长风格与绩优股

截至10月31日,已有13家券商披露了2022年11月月度投资组合,推荐的超过130只A股、港股月度“金股”覆盖了31个申万一级行业中的29个。从整体风格上看,TMT、新能源相关成长风格个股更受青睐。

从推荐次数看,阳光电源、光峰科技是前述券商11月最看好的个股,均获得了3家券商的联合推荐,涉及券商包括安信证券、中信建投、西部证券、华安证券、国信证券等。终端需求增长或存在有力支撑、组件价格有望下滑等是西部证券看好阳光电源的投资逻辑,国信证券推荐光峰科技的原因包括公司C端业务全年高增可期。

长飞光纤、紫光国微、复旦微电、星期六、中国电建、中矿资源、金山办公等个股11月均获得两家券商的联合推荐,从行业分布看,这些个股涵盖了通信、电子、传媒、建筑装饰、有色金属、计算机等行业。不仅是A股公司,港股标的中,美团也获得了方正证券和中信建投两家券商的联合推荐。

11月券商推荐次数居前金股

比特派转账未确认会退回吗 - 比特派钱包app下载网址 | 数字资产管理平台【安卓下载】数据来源:券商研报

值得注意的是,11月券商对上市酒企的关注度似乎明显降温,此前连续数月获得券商密集推荐的贵州茅台,此次并未出现在上述13家券商发布的投资组合中,其他白酒标的中也只有泸州老窖获得了西部证券的推荐,此外,啤酒标的重庆啤酒获得中泰证券的推荐。

从基本面表现看,超过90只被推荐的月度金股2022年前三季度归母净利润较上年同期实现增长,盛路通信、中矿资源、比亚迪、星期六等10余只个股净利润同比增速超100%;从行业分布情况看,11月券商推荐的月度金股较为密集地分布在机械设备、医药生物、电子、电力设备行业中,计算机、国防军工不少标的也获得券商看好。

13家券商11月金股组合名单

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把握结构性机会

对于11月A股市场行情走势,不少券商表现出谨慎乐观态度。

在平安证券看来,目前市场对风险的预期已相对充分,10月A股在筑底阶段迎结构性修复,而随着国内政策预期逐渐明晰,市场结构性机会将增加;不过外部不确定性尚未落地,国内风险偏好大幅回暖需等待更多催化,市场仍将处于高波动状态。

财通证券同样认为,在外部仍有较多不确定性的当下,A股进入了“收益高、波动大”的阶段,美联储何时结束紧缩依然是全球市场的博弈主线,不过当前市场主要板块和估值具备很高性价比,看好四季度市场整体震荡上行。对投资者而言,需把握免疫外资影响、受益国内复苏和宽松的结构性机会。

在中国银河证券看来,短期市场的投资价值源于寻找高性价比,当前A股的估值处于近10年的低位区间,展望后市,11月A股将进入筑底企稳的结构性震荡时期。

从投资布局角度出发,11月哪些方向和板块更加值得关注?

中国银河证券认为,未来政策预期仍是市场的主要关注点及催化点之一,投资者策略应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股。具体布局方向上,11月建议战略性布局高端制造、绿色能源、医药等高景气板块。

西部证券建议投资者聚焦大消费、高端制造、泛能源结构性机会三条主线:大消费方向,当前医药板块已经处于底部区间,可关注生物制药、化学制药、中药板块;高端制造板块关注目前正处于底部弱复苏阶段的通用设备,以及军工和半导体设备;泛能源板块中,考虑冷冬预期叠加欧洲能源危机抬升冬季能源需求,以及新能源板块在景气和业绩层面仍然具备比较优势,可关注储能、海风和油运。


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