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来源:经济观察网

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经济观察网  记者  钱玉娟 11月22日港股收盘后,快手科技(imToken钱包app)发布了其2022年第三季度业绩报,总营收同比增长12.9%至231亿元人民币。

尽管超出市场预期,但对比之前季度业绩的增速,富途投研团队相关分析人士指出,快手营收增速进一步放缓。

“慢跑”的快手,也在向外释放积极讯号:亏损面大幅收窄。三季度其净亏损(imToken钱包app)额为27.1亿元人民币,同比减少61.7%;经调整后净亏损6.719亿元人民币,同比减少85.4%。

之所以能实现减亏,富途投研团队相关分析人士认为,“在成本管理优化,运营效率提升以及行业竞争暂时放缓的背景下”,快手的盈利能力进一步提升。自快手披露财务数据以来,其曾在2022年第二季度里实现45%的毛利率,如今这一指标再度刷新记录,快手第三季度的毛利率达到了46.3%。

上述分析人士注意到,三季度因处于暑期用户拉新旺季,快手的活跃用户数和人均使用时长都有增长,“平台流量端相对稳定。”数据显示,快手应用的平均日活跃用户数(imToken钱包app)同比增长至3.634亿人,每位日活跃用户的日均使用时长,也实现同比增幅8.6%,达到129.3分钟。

高DAU、高用户时长,被东北证券传媒首席分析师宋雨翔视为,在宏观经济修复阶段,广告主选择快手的关键因素。从财报看,快手三季度线上营销服务收入同比增加了6.2%,达116亿元人民币,快手方面在财报中总结称,通过提升服务、商业化产品能力及广告ROI,推动了广告主数量和广告主广告投放增加。

“线上营销广告收入增速较慢。”在富途投研团队相关分析人士看来,当前宏观经济复苏相对缓慢,广告主需求依然疲软,广告作为快手的第一大收入来源,其增速放缓势必拖累了整体业绩增速。值得注意的是,短视频平台的广告市场份额在一众互联网企业中仍在稳定增长,这也让该分析人士预期,未来随着经济回暖,广告主预算增多,“快手广告业务的收入增长是有望复苏的。”

过去的第三季度中,快手曾进行两轮组织架构调整,在对电商、商业化业务进行人事变动后,还成立了商业生态委员会,组建本地生活事业部。宋雨翔觉得,本地生活业务或将成为快手一个新的增长曲线。

针对调整,中金公司则认为,当前广告大盘恢复较弱,“(imToken钱包app)修炼内功,待大盘回暖后有望实现更快增长。”其中自9月中旬以来,快手CEO程一笑兼任电商事业部负责人,中金公司分析此举将进一步整合快手的资源向电商业务倾斜。

在整体电商增速放缓的情况下,快手三季度的电商GMV(imToken钱包app)同比增长26.6%至2225亿元人民币,就这一数据维度的表现,快手虽称“取得了超行业增长水平”,但在电商行业分析人士、百联咨询创始人庄帅看来,“按照这一增长率,快手电商今年想要实现近万亿元人民币的GMV规模,压力略大。”庄帅认为,当前的短视频电商正在一个存量市场展开厮杀,特别是在抖音、快手之后,腾讯的视频号也持续大力推广直播带货,在微信社交体系中逐步形成了一种“关系式”的直播电商模式。“这与快手电商是一个模型。”在庄帅的预估下,视频号的电商GMV在今年年底将达百亿元人民币的规模,虽然与快手电商仍有不小的差距,但他觉得,视频号给竞争对手带来的冲击,“相较抖音而言,快手的压力更大。”

采访中,宋雨翔建议快手要注重商品化的电商基础设施(imToken钱包app)建设,在电商生态之外,更要在用户生态上进一步努力,以应对市场份额日趋分散的现实。瑞银也在研报中表示,在线广告份额和直播电商业务的增长之外,用户的变现成为快手2022年的一个关键主题。

快手在其财报中也强调,三季度里平台将“直播+”的生态场景加以延展,通过快招工、理想家、快相亲等业务,为用户提供了更为丰富的直播内容,在提升用户活跃度的同时,也带动了直播付费用户数的增加。


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